Emisión de obligaciones 2019 400.000.000 € vencimiento 2018 (ES0001348244)

 

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Emisión de Deuda Pública 2019

En el año 2019 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha vuelto a los mercados con una emisión de obligaciones, mediante una colocación pública no asegurada, por un importe nominal de 400.000.000 de euros, con desembolso el 19 de febrero de 2019 y vencimiento el 21 de noviembre de 2028, un cupón anual del 1,549% a pagar los días 21 de noviembre de cada año hasta el vencimiento, empezando el primero el 21 de noviembre de 2019 (cupón corto). Las condiciones de la emisión se establecen en la Resolució de 12 de febrer de 2019 (BOIB núm. 021 de 16 de febrero de 2019).

Bankia S. A., BBVA,SA, Caixabank S. A. y  HSBC France, sucursal en España han actuado como entidades colocadoras, y BBVA, S. A. como entidad directora y coordinadora global.

Los resultados finales de la adjudicación muestran una colocación del 56% entre inversores internacionales y un 44% domésticos (España), con buena presencia de inversores institucionales (como bancos centrales) hecho que pone de manifiesto la credibilidad y confianza en las Illes Balears y el mensaje de calidad crediticia que se transmite en los mercados.

 Deal review:

Presentación inversores

Nota de prensa Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Descripción de la emisión  
Nominal 400.000.000 €
Código ISIN ES0001348244
Vencimiento 21/11/28
Fecha de emisión 19/2/19
Entidades colocadoras Bankia-BBVA-CaixaBank-HSBC
Entidad directora BBVA
Aseguramiento No
Información sobre cupones y amortización  
Tipo de amortización Bullet
Tipo de cupón Fijo
Cupón 1,549%
Pago Anual
Primer cupón 21/11/19
Último cupón 21/11/28
Convención de mercado  
Base Act/Act
Calendario Target2
Cálculo de cupón Unadjusted
Pago de cupón Modified Following Business Day
Link BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/21/1027408