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Deuda

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01/10/2019

Endeudamiento a largo plazo 2019

  • Endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas
  •  

  • Endeudamiento con mercados
  •  

  • Endeudamiento por refinanciación de la cartera de deuda
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    Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera del año 2019

    En el año 2019, la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un contrato de préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera.

    Actualmente, el importe nominal formalizado es de 602.750.000 €, que se desglosa en:

    Tramo I: 557.480.000 €, para cubrir los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2019.

    Tramo II: 12.720.000 € para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primero al cuarto trimestre de 2019.

    Tramo III: 32.550.000 €, para financiar el objetivo de déficit del año 2019 (0,1% sobre PIB regional)

     

    Necesidades de financiación Importe nominal Fecha Firma Tipo de interés fijo
    1r trimestre 2019           568.850.000 € Contrato: 25/02/2019 1,019%
    2º trimestre 2019             11.350.000 € 1a adenda: 16/04/2019 0,640%
    3r trimestre 2019             11.360.000 € 2a adenda: 19/07/2019 0,000%
    4º trimestre 2019             11.190.000 € 3a adenda: 25/10/2019 0,000%
    Total formalizado:           602.750.000 € Tipo medio ponderado: 0,974%

     

     


     

     

    Emisión de Deuda Pública 2019

    En el año 2019 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha vuelto a los mercados con una emisión de obligaciones, mediante una colocación pública no asegurada, por un importe nominal de 400.000.000 de euros, con desembolso el 19 de febrero de 2019 y vencimiento el 21 de noviembre de 2028, un cupón anual del 1,549% a pagar los días 21 de noviembre de cada año hasta el vencimiento, empezando el primero el 21 de noviembre de 2019 (cupón corto). Las condiciones de la emisión se establecen en la Resolució de 12 de febrer de 2019 (BOIB núm. 021 de 16 de febrero de 2019(+info en finances.caib.es).

    Endeudamiento con mercados

    En el marco de las autorizaciones del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019, del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019 y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 28 de marzo de 2019, y después de un proceso de licitación abierto, la Administración de la Comunidad Autónoma ha cerrado las operaciones de préstamo con entidades financieras siguientes:

    Fecha formalización Entidad Nominal Vencimiento Amortitzación Tipo de interés Período de interés
    11/04/2019 Banco Sabadell 75.000.000 € 11/04/2029 Bullet Fijo 0,890% Anual
    12/04/2019 Bankia 42.000.000 € 12/04/2027 Bullet Fijo 0,982% Anual
    Total:   117.000.000,00 €        

     

     



     

    Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)

    En el año 2019 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha hecho un proceso de refinanciación de operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) por medio de la concertación de 3 préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

    Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

     

    Fecha de formalización Entidad financiera Importe Tipo de interés nueva operación Préstamo FFCA que se cancela Cancelación anticipada
     total / parcial
    Tipo de interés op. a cancelar
    19/11/2019 Liberbank 100.000.000,00 € Fijo 0,12% FFCA-FF 2018 Parcial Fijo 0,877%
    Banco Sabadell 84.500.000,00 € Fijo 0,20%
    BBVA 15.500.000,00 € Fijo 0,30%
      Total 200.000.000,00€        

     

    Documentos:

    • Anuncio de licitación de la directora general del Tesoro y Política Financiera pdf icon
    • Resolución adjudicación LIBERBANK pdf icon
    • Resolución adjudicación Banco Sabadell pdf icon
    • Resolución adjudicación BBVA pdf icon