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Deuda

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21/10/2020

Endeudamiento a largo plazo 2020

 

 

 

 


 

 

 

Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera del año 2020

En 2020, la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un contrato de préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera. Actualmente, el importe nominal formalizado es de 1.325.730.000 €, que se desglosa en:

 

Actualmente, el importe  nominal formaliizado es de  1.437.560.000 €, que se desglosa en:

 

Tramo I: 1.232.010.000 €, para cubrir los vencimientos de deuda del primer al cuarto trimestre de 2020.

Tramo II: 12.720.000 €, para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer al cuarto trimestre de 2020.

Tramo III déficit 2019, que se desglosa en:

81.000.000 €, para financiar el primer tramo de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendiente de financiar por la Comunidad Autónoma. A su vez, este tramo se desglosa en:

     - Tramo A:  48.000.000 €, para financiar la desviación del objetivo del déficit del ejercicio 2019 pendiente de financiar por el impacto del cambio del SII IVA.

      - Tramo B: 33.000.000 €, para financiar el resto de desviaciones del objetivo del déficit del ejercicio 2019 pendiente de financiar.

52.000.000 €, para financiar el segundo tramo de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendiente de financiar por la Comunidad Autónoma.

Tramo III déficit 2020: 59.830.000 €, para financiar el objetivo de déficit de 2020 (0,2% sobre PIB regional)

 

Necesidades de financiación Importe nominal Fecha firma  Tipo de interés fijo
1er trimestre 2020    798.730.000 € Contrato: 17/02/2020 0,315%
2º trimestre 2020     86.950.000 € 1ª adenda:27/03/2020 0,584%
Primer tramo desviación objetivo déficit 2019     81.000.000 € 2ª adenda:10/06/2020 Tramo A 48.000.000 €: 0%
Tramo B 33.000.000 €: 0,584%
3er trimestre 2020    288.190.000 € 3ª adenda:29/06/2020 0,267%
4º trimestre 2020     70.860.000 € 4ª adenda:16/10/2020  0,044%
Objetivo déficit 2020 (0,2% PIB)     59.830.000 € 5ª adenda:11/11/2020  0,044%
Segundo tramo desviación objetivo déficit 2019     52.000.000 € 6a addenda: 14/12/2020

0,044%

Total 1.437.560.000 €

 


 

 

 

Negociaciones bilaterales préstamos largo plazo 2020

En el marco de las autorizaciones del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2020, del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 11 de junio de 2020, y tras un proceso de negociación bilateral, la Administración de la Comunidad Autónoma ha cerrado las siguientes operaciones de préstamo con entidades financieras:

 
Entidad Nominal Vencimiento Amortización Fijo/Variable Tipo de interés ofrecido Tipo fijado Período de interés Comisiones
Abanca       100.000.000 €  Junio 2030  Bullet Variable Euribor 3 meses más margen s/ Tesoro +16 pb Euribor a 3 meses + 0,82% Trimestral No
Liberbank       100.000.000 €  Junio 2030  Bullet Fijo Tesoro +17 pb 0,628% Anual No
Bankia         75.000.000 €  Junio 2030  Bullet Fijo Tesoro +19 pb 0,657% Semestral No
Santander         40.000.000 €  Junio 2030  Bullet Fijo Tesoro + 20 pb 0,663% Trimestral No
Total 315.000.000 €              

 


 

 

 

 

Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)


En el año 2020 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha hecho un proceso de refinanciación de operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) a través de la concertación de préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones financieras de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

Las nuevas operaciones se han hecho en los límites que establece el artículo 37.3, tercer párrafo, de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020 , y con las autorizaciones de los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de febrero y 28 de septiembre de 2020, y del Consejo de Ministros de 24 de marzo y 13 de octubre de 2020. Además, las operaciones han contado con la autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por resoluciones del director general del Tesoro y Política Financiera, puesto que todas se han hecho en términos de prudencia financiera.

Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

 

Entidad financiera Importe Fecha vencimiento Tipo de  interés nueva operación Préstamo FFCA que se cancela Cancelación anticipada total/parcial Tipo de interés op. Cancelada Firma
Caixabank   152.706.032,42 € 26/06/2023 Fijo 0% FFCA-FFPP 2012
( 4 préstecs)
Total Fix 0,834% 07/08/2020
Caixabank      47.494.503,51 € 31/12/2023 Fijo 0% FFCA-FFPP 2013 Total Fix 0,834% 06/10/2020
Caixabank   235.834.237,92 € 13/11/2023 Fijo 0% FFCA-FLA 2012 Total Fix 0,834% 06/10/2020
Santander    150.000.000,00 € 30/09/2029 Fijo 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 08/10/2020
Bankia      62.500.000,00 € 30/09/2029 Fijo 0,29% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 08/10/2020
Caixabank   393.100.209,99 € 19/02/2023 Fix 0% FFCA-FLA 2013 Total Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank      25.000.000,00 € 31/07/2024 Fijo 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank      25.000.000,00 € 31/01/2025 Fijo 0% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Abanca   100.000.000,00 € 31/01/2025 Euribor 12 meses + 0,525% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank      25.000.000,00 € 31/07/2027 Fijo 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 04/11/2020
BBVA   185.000.000,00 € 31/07/2027 Fijo 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 20/11/2020
Santander *      75.000.000,00 € 30/09/2029 Fijo 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 20/11/2020
Liberbank*      25.000.000,00 € 31/07/2027 Fijo 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 20/11/2020
Sabadell      22.365.016,16 € 31/07/2024 Fijo 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% 20/11/2020
Total 1.524.000.000,00 €            

El proceso de renegociación de operaciones del año 2020 ya ha finalizado.