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01/10/2021

Endeudamiento a largo plazo 2021

 

 

 


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Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2021


En 2021 la Administración de la Comunidad Autónoma se ha adherido al compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) y financiará el 100% de las necesidades de financiación con cargo al Fondo.

El cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública del ejercicio 2021 está suspendido por la declaración de España en situación de emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que aprobó el Congreso de los Diputados el 20 de octubre de 2020.

A pesar de esta suspensión, inicialmente los presupuestos de las Comunidades Autónomas podían contemplar un objetivo de déficit orientativo para 2021 del 2,2% sobre el PIB regional, del cual un 1,1% se financiaba con endeudamiento y el otro, con una transferencia del Estado.

De acuerdo con esto, el importe previsto a formalizar inicialmente en 2021 era de 1.551,54 millones de euros, que se desglosaba en:

Tramo I: 1.173 millones de euros, para cubrir los vencimientos de deuda
Tramo II: 12,72 millones de euros para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009.
Tramo III: 365,82 millones de euros, para financiar parcialmente el objetiu de déficit 2021 (1,1%)

Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 28 de julio de 2021 fijó un nuevo objetivo de déficit para el año 2021 para las Comunidades Autónomas en el 0,7% del PIB regional. 



Tramo  Importe previsto inicialmente
(millones de euros)
Concepto financiado Importe nominal Importe desembolsado
I            1.173,00 Vencimientos de deuda de 2021 1.026,45 1.026,44
II                 12,72 Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009 9,54 9,51
III               365,82 Financiación parcial del objetivo de déficit de 2021 184,53 89,76
Total            1.551,54

 

1.220,52

1.125,71

 

Préstamo FFCA 2021

El 26 de abril de 2021 la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico. Posteriormente, el 13 de de julio de 2021 se firmó una adenda al contrato para ampliar su importe nominal.

Este endeudamiento se ha hecho en los límites que establecen las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2021, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2021, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de febrero, de 17 de marzo y de 25 de junio de 2021.

El importe nominal formalizado hasta ahora es de 1.220.520.000 €, que se desglosa en:
 
Tramo I: 1.026.450.000 € para cubrir los vencimientos de deuda del primer, segundo y tercer trimestre de 2021.
Tramo II: 9.540.000 € para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer, segundo y tercer trimestre de 2021.
Tramo III: 184.530.000 €, correspondientes a los desembolsos del primer y segundo trimestre de 2021, para financiar parcialmente del objetivo de déficit del ejercicio.

De acuerdo con la previsión de cierre del año 2021, solo se desembolsará un importe de 89.761.841,65 € en concepto de financiación del déficit del ejercicio.

Finalmente, no se formalizará la financiación de las necesidades del 4.º trimestre de 2021.

Necesidades de financiación Importe nominal Import desembolsado Fecha firma Tipo de interés fijo
1er trimestre 2021           581.890.000 € 580.177.527 € Contrato:
26/04/2021
0,000%
2º trimestre 2021           190.270.000 € 97.189.929 € 0,153%
3er trimestre 2021           448.360.000 € 448.343.520,37 € 1ª adenda: 13/07/2021 0,196%
Total        1.220.520.000 € 1.125.710.976,76 €    

 


 

 

Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)

 

El año 2021 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio ha continuado con el proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, preferentemente, con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)  por medio de la concertación de préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones financieras de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

 El 1 de febrero de 2021 el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de endeudamiento por importe de 1.000 millones de euros para la refinanciación de deuda en cartera y, el 2 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma por el mismo importe y finalidad.  Como el total de ofertas recibidas superó el límite autorizado, se pidió autorización  por un importe adicional para poder llevar a cabo todo la nueva financiación ofrecida y reducir todavía más los costes financieros de la cartera de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

 Así , el 26 de abril de 2021 el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de endeudamiento a largo plazo por 700 millones de euros adicionales, para la refinanciación de deuda en cartera y, el 4 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma por el mismo importe y finalidad.

 Las operaciones de refinanciación no implican ningún incremento del endeudamiento neto considerado en el conjunto de la deuda de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a efectos del Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, puesto que susbtituyen deuda viva en cartera.


Autorización de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2021.

Autorización de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021.



Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

Entidad financiera Importe € Fecha vencimento Tipo interés operación Préstamo FFCA que cancela Cancelación anticipada total/parcial Tipo interés operación que se cancela

Autoritzación Secretaria General del Tesoro y financiación   Internacional 

Adjudicación DG Tresor, Política Financiera y Patrimonio Firma
Caixa d'Enginyers, SCC     25.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834% 29/03/2021 29/03/2021 08/04/2021
Banc Sabadell     90.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 13/04/2021 13/04/2021 21/04/2021
BBVA   235.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 08/04/2021 13/04/2021 03/05/2021
Abanca   450.000.000,00 30/09/2028 0,03% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
Cecabank

  100.000.000,00

31/07/2027 0,10% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
Liberbank     25.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank     25.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank     50.000.000,00 30/09/2028 0,00% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
CaixaBank 8.010.444,25 31/08/2024 0,00% FFCA-FFPP Bankinter 2013 Total 0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank 17.318.626,30 31/01/2025 0,00% FFCA- FS 2015 Total

0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank 375.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834%

07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
Banco Santander 180.000.000,00 30/09/2029 0,27% FFCA- FF 2019 Parcial 0,974% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
  1.580.329.070,55